ROOV pour le coaching budgétaire

Faire une véritable différence dans le coaching budgétaire

ROOV permet aux coachs budgétaires de créer des budgets pour les clients plus rapidement et plus précisément, et leur fournit les outils nécessaires pour les accompagner tout au long du parcours.

  • Analyser les dépenses
    par catégorie
  • Élaborez des
    budgets plus précis
  • Surveiller les progrès
    et la conformité
  • Offrir un coaching
    spécifique au client
Catégories

1. Catégoriser les dépenses et les analyser

ROOV vous permet de catégoriser automatiquement les transactions historiques, de créer des catégories spécifiques aux clients et d'agréger les dépenses sur une période donnée. Ce sont des fonctionnalités essentielles pour établir un budget réaliste qui reflète la réalité.

Des dépenses sont automatiquement catégorisées
0 %+

ROOV vous donne - avec leur consentement - un accès immédiat aux dépenses et transactions de vos clients.

ROOV a accès à toutes les banques belges. Ainsi, vous n'avez pas besoin de télécharger séparément les informations de compte, mais vous pouvez effectuer tous les calculs directement dans ROOV.

Budget

2. Établir un budget solide

Avec l'outil de budget intégré, vous pouvez créer des budgets réalistes avec ROOV. Vous pouvez agréger le budget par catégorie, tenir compte des dépenses fixes, variables et imprévues, et vérifier combien de budget d'épargne est prévu.

Monitor

3. Suivre le progrès de vos clients

Avec ROOV, vous pouvez suivre en continu l'évolution de la situation financière de vos clients par rapport au budget. Et grâce aux notifications intégrées de ROOV, vous êtes averti de manière proactive lorsqu'une situation inquiétante ou suspecte se présente.

ROOV vous avertit des risques potentiels tels que le phishing.

ROOV dispose d'une couche de sécurité intégrée pour protéger vos clients. Vous recevez des notifications actives des risques tels que les soldes négatifs, les paiements manqués, les tentatives de phishing, etc.

Transactions manquantes

Transactions manquantes

Recevez des alertes proactives si des paiements attendus tels que le loyer, les assurances, les abonnements n'ont pas été effectués, et évitez ainsi les frais de relance.

Solde négatif

Prédisez le futur relevé de compte de votre client et recevez une alerte lorsque un solde négatif est prévu, plusieurs semaines à l'avance.

Phishing

Identifiez les transactions suspectes grâce à notre reconnaissance automatique des comptes, et empêchez vos clients de devenir victimes d'attaques de phishing.

Money muling

Surveillez toutes les transactions, même celles qui se produisent en quelques minutes, afin de pouvoir réagir immédiatement si vos clients sont impliqués dans des activités de blanchiment d'argent.

Application

4. Accompagner et coacher les clients en continu

Avec l'application mobile de ROOV, vous améliorez la communication avec vos clients et pouvez leur donner un accès sélectif aux soldes et transactions.

Permettez aux clients de consulter leur solde à tout moment, leur offrant plus de tranquillité et plus de contrôle sur leurs finances.

 

Offrez aux clients la possibilité de communiquer avec leur coach, ou envoyez-leur des informations sur leur situation financière.

ROOV travaille actuellement à intégrer le coaching financier au niveau de vos clients, en utilisant ChatGPT, afin d'améliorer et de rendre la communication plus efficace.

Banque Nationale de Belgique

Soumis aux exigences les plus strictes.

Avec une licence de la Banque Nationale de Belgique, ROOV est reconnu comme prestataire de services d'information sur les comptes (PSD2 Classe 8). Cela signifie que ROOV est soumis à des exigences très strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données. De plus, ROOV est entièrement conforme au RGPD.

Avantages

Toutes les fonctionnalités dans un seul package

ROOV peut vous faire économiser des heures de travail par dossier grâce à une application complète accessible à tous les utilisateurs de votre bureau.

  • Démarrage en 2-3 heures
  • Disponible immédiatement après
  • Accessible à différents utilisateurs
< 0 heures

Temps de démarrage

0 +

Utilisateurs par bureau

0 +

Des heures économisées par dossier chaque année

0 +

Clients disponibles

Essayer

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